03.04.2012.
Molson Coors preuzima StarBev
Tvrtka Molson Coors Brewing danas je objavila kako je potpisala konačan sporazum s tvrtkom StarBev L.P., koja se nalazi u vlasništvu investicijske tvrtke CVC Capital Partners, o preuzimanju tog vodećeg proizvođača piva u srednjoj i istočnoj Europi za 2,65 milijarde eura.
Sa sjedištem u Amsterdamu i Pragu StarBev upravlja s devet pivovara u srednjoj i istočnoj Europi (CEE), a u 2011. tvrtka je imala prodaju od gotovo 700 milijuna eura i zaradu prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) od 241 milijuna eura.
"Preuzimanje StarBeva uklapa se u cijelosti u strategiju Molson Coorsa kojom želimo poboljšati portfelj naših premium brendova i proširiti naš doseg na rastućim tržištima diljem svijeta", rekao je Peter Swinburn, predsjednik i glavni generalni direktor Molson Coorsa dodajući kako je tržište piva u srednjoj i istočnoj Europi atraktivno, sa snažnim povijesnim trendovima i rastućim potencijalom zbog vraćanja stopa rasta u regiji na razdoblje prije krize.
|
On je naglasio kako StarBev, kao vodeća pivovara na tržištu CEE regije, pruža Molson Coorsu odličnu platformu za rast i odličnu podlogu za širenje ključnih brendova, kao što je Carling u središnjoj i istočnoj Europi. "Staropramen, vodeći međunarodni brend StarBeva, također će poboljšati naš portfelj na nekim trenutnim i planiranim tržištima."
StarBev zapošljava oko 4100 ljudi; posluje u Češkoj, Srbiji, Hrvatskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i također prodaje svoje proizvode u Bosni i Hercegovini i Slovačkoj. Godišnje proizvede 13,3 milijuna hektolitara piva i među tri je vodeće pivovare na svakom od tržišta na kojem posluje. U portfelju StarBeva se nalazi više od 20 brendova, uključujući i vodeće lokalne brendove kao što su Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ožujsko, Jelen i Nikšićko te također po licenci distribuira brendove kao što su Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Löwenbräu i Leffe.
Nastavno na preuzimanje, Molson Coors očekuje da će znatan dio njihovih prihoda biti ostvaren od rastućih tržišta. Očekuje se da će CEE tržište dugoročno profitirati od pozitivnih volumena i trenda konzumacije.
|
Peter Swinburn
"Ove ciljane akvizicije, kojima širimo globalnu prisutnost i dajemo dodatnu vrijednost dioničarima, ključan su element naše strategije rasta. Posvećeni smo tome da budemo savjesni kupci. Vjerujemo da je ova akvizicija, koja je financijski vrlo privlačna i odgovara našem povratu kapitalnih investicija, u skladu s tim ciljevima", dodao je Swinburn.
Molson Coors očekuje da će transakcija postupno doprinijeti prihodima tijekom prve godine rada i generirati približno 50 milijuna dolara prije oporezivanja operativnih sinergija 2015., prvenstveno kroz učinkovitost proizvodnje, nabave, sistemskih i drugih područja.
"StarBev je snažna pivovara s odličnim brendovima, talentiranim menadžmentom i zaposlenicima koji će imati korist od pridruživanja globalnoj pivovari i koja će doprinijeti njenom poslovanju kroz dodatnu inovativnost i marketinško iskustvo. Imamo vrlo uzbudljive planove za rast ove tvrtke i njenih brendova. Impresionirani smo poslovanjem StarBeva i radujemo se budućoj suradnji s timom te tvrtke kako bi iskoristili puni potencijal i prilike na njenim tržištima", zaključio je Swinburn.
Alain Beyens, direktor StarBeva, izrazio je zadovoljstvo što StarBev postaje dijelom jedne od najvećih pivovara na svijetu. "Bilo je zadovoljstvo surađivati s CVC-om budući da smo razvili i izgradili taj biznis tijekom proteklih nekoliko godina. Njihova podrška omogućila je StarBevu da postane vodeći inovator brendova svjetske klase. Uvjeren sam da će Molson Coors odvesti StarBev na sljedeću razinu razvoja i rasta."
Ova transakcija podliježe odobrenju određenih europskih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a finalizacija se očekuje tijekom drugog kvartala 2012. Zaključenjem kupoprodaje StarBev će nastaviti s poslovanjem kao zasebna poslovna jedinica unutar Molson Coorsa, čije će sjedište ostati u Češkoj.
Molson Coors je osigurao financijska sredstva kako bi zaključio akviziciju. Prema trenutnom deviznom tečaju, ukupno financiranje će se, kako se navodi, sastojati od tri milijarde dolara gotovine i zadužnica te dodatnih 500 milijuna eura (odnosno 667 milijuna dolara) u konvertibilnim zadužnicama koje će biti predane prodavatelju, što će omogućiti sudjelovanje u budućem rastu vrijednosti dionica. Molson Coors očekuje da će se zaključenjem transakcije investicijski rejting zadržati na trenutnoj razini.
Morgan Stanley & Co. LLC sudjelovao je u ulozi glavnog financijskog savjetnika za Molson Coors, a Barclays Capital i Deutsche Bank Securities kao prateći financijski savjetnici. Morgan Stanley Senior Funding Inc. i Deutsche Bank Securities osiguravaju financiranje zadužnicama za transakciju. Kirkland & Ellis LLP sudjelovali su kao pravni savjetnici za Molson Coors, navodi se u priopćenju.
|
|
|
|